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【資産・収支・運用】月次レポート2024年1月

資産 レポート
投稿日：2024年2月1日 | 最終更新日：2024年2月1日

1月は日本株もS&Pも絶好調！
新NISAは成長投資枠でインド投資信託を上限一括購入しました。

目次

資産・負債サマリ

  • マネーフォワード登録不可の保険・退職金・不動産等があるため、マネーフォワード金額と差分あり
土日パパ

240万円を一気に投資信託につぎ込んだので現金が大幅減ですが、
日本株、S&P500ともに大きく上昇し、資産が約300万円増えました

今月の収支

今月の収支
  • 収支サマリ
    • 子供の入塾費用で支出増加したものの、給与UPもありプラスで終われた
  • 今月の特記事項
    • 支出
      • 子供の中学受験向けの入塾費用 約12万円
    • 収入
      • 今月は配当金なし
    • その他
今月の株・投資信託の売買実績
土日パパ

子供の塾の費用が今月より定期的に発生するので支出が増えます
新NISA開始に伴い、成長投資枠全てをインド投資信託で埋めました。積み立て枠は毎月10万円をS&P500に入れます。

資産

資産の前月比
  • 株式の現物は含み益として1月は約250万円
  • 投資信託が新NISA一括投資で240万円増＋つみたて枠で毎月10万円積み立て継続中
評価損益ランキング
  • SBI HDと三井住友FGとソフトバンクが絶好調
  • 一方シュッピンが大幅ダウン
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土日パパ

何が起きても焦らずホールド。

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